GDF : des dividendes en actions pour se refinancer

GDF : des dividendes en actions pour se refinancer

GDF Suez a annoncé lundi qu’il proposerait à ses actionnaires de percevoir en actions une partie des dividendes au titre de 2011 et 2012 afin de compléter le refinancement de son projet d’offre de rachat des minoritaires du britannique International Power. Le groupe a en outre indiqué avoir reçu le soutien unanime de son conseil d’administration au projet d’offre à 390 pence par action, qui valorise les 30% du capital d’International Power qu’il ne détient pas encore près de 7 milliards d’euros. GDF Suez a précisé qu’il proposait à ses actionnaires de recevoir le solde du dividende 2011 (0,67 euro) sous forme d’actions, le versement de ce solde étant décalé du 30 avril au 24 mai 2012. Le conseil du groupe a décidé de proposer la même option, sous condition de succès du projet d’offre de rachat des minoritaires d’International Power, pour tout acompte sur dividende au titre de 2012 qui pourrait être décidé. « Dans ce cadre, l’Etat français et Groupe Bruxelles Lambert (GBL) ont fait part à GDF Suez de leur intention de choisir l’option en titres pour leur quote-part des dividendes », a précisé GDF Suez dans un communiqué. L’Etat et GBL détiennent aujourd’hui respectivement 36% et 5% du capital de GDF Suez. La proposition vise « à compléter le dispositif de refinancement du projet d’offre de rachat des minoritaires d’International Power, au-delà de l’accroissement du programme de cessions déjà annoncé ». GDF Suez a en effet indiqué jeudi qu’il pourrait revoir à la hausse son programme de cession d’actifs en cas de réalisation de l’opération. L’action GDF Suez a clôturé lundi en hausse de 1,06% à 19,575 euros. Le groupe a précisé que les conditions de fixation de la contrevaleur du dividende en actions incluraient une décote de 10% sur la moyenne des cours des 20 derniers jours de Bourse avant l’assemblée générale des actionnaires prévue le 23 avril.